マネーサポートプランニング
投資も保険も、
どちらも分かる人に
家計のことを相談しませんか？
今の状況を整理するだけでも大丈夫です
無理な勧誘はありません
こんなお悩み、
ありませんか？
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保険は入っているけど
本当にこれでいいのか分からない -
NISAは始めたけど
金額や銘柄などこれでいいか不安 -
相談すると
結局保険を勧められそうで怖い -
今も大事だけど、
将来もちゃんと守りたい
実は、ここが大きな
落とし穴です
保険は詳しい
でも 投資のことは苦手…
結果、
「NISAより保険の方がいい」
「貯蓄型・変額保険を勧められる」
それ、本当にあなたにとって最適ですか？
そんなFPさんが多い中、
私たちは“NISAが分かるFP”を
厳選して揃えています。
NISA・投資信託を理解した
担当者のみ在籍
保険だけ／投資だけではなく
家計全体を見た提案
NISA
iDeCo
（資産形成）
掛け捨て
保険
（万が一の備え）
家族を守りながら 今も楽しめる家計に
"NISAが分かるFP"
マネーサポートプランニングが
選ばれる 5つ の理由
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投資信託を理解した
保険のプロが対応⼀般的な保険営業とは異なり、NISA・投資信託を理解した担当者のみが在籍。
「保険だけ」「投資だけ」ではなく、両⽅の
バランスを考えた最適な提案を⾏います。 -
通過率20％以下の選抜メンバー
厳しい選考を通過した、FPだけが在籍。
マニュアルや面談品質基準を設け、すべての面談で高水準の対応を徹底しています。 -
正しい情報を提供
「NISAより変額保険の⽅が増える」「投資は危ないから保険の⽅が安全」などの誤った案内は⾏いません。
保険契約を無理に勧めることもありません。
お客様にとって本当に必要な情報だけを提供します。 -
ライフプランのプロが多数在籍
「毎⽉5万円だけ投資をして、残りは使ってOK」のように使っていいお⾦を⾒える化できます。
ただ、お⾦を貯めるだけ増やすだけでなく、「今を楽しむアドバイスも可能」です。もちろん、住宅ローン・教育資⾦・相続・介護・など、幅広い分野で対応できます。 -
担当変更も柔軟に対応
万が⼀「合わないな」と感じた場合は、担当変更も可能です。安⼼してご相談いただける環境を整えています。
今の状況を整理するだけでも大丈夫です
無理な勧誘はありません
マネーサポートプランニングが
大切にしている考え方
一般的な保険相談は、担当者によって考え方
や価値観が異なることが多いですが、私たち
のメンバーは共通した「保険観」を持っています。
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資産形成は
NISA・iDeCoを優先基本的には、資産運用において NISAやiDeCoの活用を優先し、その上で 「かけ捨て保険」を中心に、 万が一の死亡・就労不能・がんなどに備える形 を取ります。
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将来、資産が積み上がったら
保険を解約＝「保険卒業」もOK将来的にNISAやiDeCoで資金が積み上がり、資産形成が安定して進めば、保険を解約し、いわゆる「保険を卒業」していくことを目指します。
資産形成の途中で万が一のことがあっても生活に支障が出ないよう、長期的な視点でサポートするのが私たちのスタンスです。
この考え方をメンバー全体で共有しているため、担当者による当たり外れが少なく、質の高いサービスを一貫して提供できています。
スタッフ紹介
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中川 大輔
（資産運用のスペシャリスト）
〜富裕層から一般家庭まで。
プロの視点で「教育・老後」を逆算〜元証券会社、IFA（独立系の資産運用アドバイザー）として、富裕層から一般家庭まで幅広い資産形成をサポート。「なんとなくNISA」ではなく、プロの視点で「どんな銘柄を、なぜ選ぶのか」を論理的にアドバイスします。 私自身、2児の父として教育費や子育て後の老後資金の現実に直面しているからこそ、机上の空論ではない「生活に根ざしたプラン」を作成します。貯蓄性保険をNISAに見直しするのが得意です。ゴールから逆算した確実な資産形成を提案します。
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田中 亮太郎
（リアリストな相談役）
〜地域の塾代まで徹底調査。
20代でマイホームを持つ「実行力」〜保有資格：AFP
「話しやすさ」と、「リサーチ力」を大事にしています。例えば教育費なら、平均値ではなく「お住まいの地域の塾の料金」まで調べ上げ、「本当に必要な金額」を算出します。 私自身、20代でマイホームを購入しており、住宅購入のリアルな資金計画も得意分野です。多くの貯蓄型保険を見直し、「掛け捨て保険＋NISA・iDeCo」に切り替えることで、家計の無駄を徹底的に省くプランニングをご提案します。
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林 拓真
（NISAを初心者から）
〜NISAをスタートからサポート。
「数字」で未来を見える化する〜保有資格：AFP・証券外務員一種
現役IFAとして楽天証券等でのコンサルティング実績を多数持ち、特に「投資」と「掛け捨て保険」を掛け合わせた資産形成を得意としています。 「NISAをやりましょう」と勧めるだけではありません。ライフプランをもとに、あなたの人生には具体的にいくら必要で、そのためにはリスクをどうコントロールするか緻密に計算します。 現役のIFAとして今からNISA開設する方へのサポートも得意です。
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不安だった
保険の見直しがスッキリ
整理できました。SNSで「投資が得意な保険のプロ」と紹介されていたので、こちらに相談しました。保険やNISAの仕組みを丁寧に教えていただき、不安だった保険の見直しがスッキリ整理できました。毎回の面談も親身で、LINEでの要約もとても助かりました。同じ質問にも快く答えてくださるので、初心者でも安心して相談できます。今後もライフプランに合わせて頼りにしたい存在です！
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投資ありきで
足りない部分を保険で
提案してくれる保険屋さんインスタの紹介で林さんに出会いました。
新NISAなど投資をしているので、投資ありきで足りない部分を保険で提案してくれる保険屋さんを探していたのでピッタリでした。
保険も本当に必要な保険だけを提案してもらい、昔入ったままだったがん保険も見直すことができました。
何かあったら気軽に相談できる保険屋さんに出会えてよかったと思います。 投資にも詳しい保険屋さんは少ないと思うので新NISAをされているは特におすすめします。 -
Zoomで何度も
丁寧に親身に
考えてくださりましたインスタを通して申し込んでみました。SNSだし大丈夫かな？と正直不安でしたが、50代で色々スムーズに行かない私にも、zoomで何度も丁寧に親身に考えてくださりました。保険だけでなく、これからの老後にむけてのライフプランや新NISAについても、わかるまで教えてくださりました。手続き中、混乱してご迷惑おかけした時も優しく対応してくださった誠実な担当者様に感謝です。
これからもお金の相談にのっていただきたいと思っています！
数字で見るマネーサポートプランニング
累計申し込み数
3,000 件以上
相談料
0 円
オンライン対応
47
ご相談の流れ
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STEP
01
フォームから申し込み
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STEP
02
日程調整
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STEP
03
オンライン相談（無料）
よくある質問
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はい、何度ご相談いただいても無料です。私たちは提携している金融機関からの手数料で運営されているため、お客様から相談料をいただくことはございません。安心してご利用ください。
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無理な勧誘はありません。まずは現状整理と優先順位の確認が中心です。
保険が不要、もしくは今のままでOKという結論になることもあります。 -
もちろんです。口座開設の手順から、具体的な銘柄（投資信託）の選び方まで、初心者の方にも分かりやすくアドバイスさせていただきます。
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家計の見直し、NISA・iDeCoの進め方、教育費、老後資金、ライフプランニング、保険の見直しまで、家計全体をまとめて相談できます。
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銘柄の選び方、リスクの考え方、積立額の決め方などを一緒に整理します。最終的な判断はご本人にしていただけるよう、根拠が分かる形でご説明します。
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はい、全国どこからでもオンライン（Zoom等）でご相談いただけます。 お子様が寝た後の夜間や、休日などの対応も可能ですので、お気軽にご希望の時間をお知らせください。
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はい。相性が合わないと感じた場合は、担当変更も可能です。費用はかかりません。
今の状況を整理するだけでも大丈夫です
無理な勧誘はありません